CARTERAS ASESORADAS
Haz realidad tu futuro mientras cuidas del planeta.

Objetivo

El objetivo de nuestro servicio de Carteras Asesoradas es que nuestros clientes obtengan un rendimiento excelente en función de su tolerancia al riesgo e inviertan su patrimonio en activos financieros compatibles con un alto estándar en criterios de sostenibilidad.

Nuestras carteras invierten en los diferentes mercados financieros considerando criterios geográficos, sectoriales y de divisa. Dotamos nuestro análisis de una perspectiva macroeconómica y geoestratégica a nivel mundial, para lo que nos apoyamos en diferentes casas de análisis.

La amplitud de perspectivas de un equipo de gestión multidisciplinar nos permite dotar a nuestras carteras de un plus de diversificación. Incorporamos la gestión alternativa al rango de instrumentos financieros con los que invertimos, hecho que nos permite afrontar con mayor eficiencia las situaciones adversas de mercado.

Ventajas

¿Cómo funciona?

Sapphire Capital EAF mantiene acuerdos con varias entidades financieras para asesorar carteras gestionadas. De esta manera, podrás disfrutar de nuestros modelos de gestión sin tener que ocuparte de enviar órdenes al mercado. A continuación te detallamos el proceso a seguir para empezar a invertir en las carteras gestionadas que asesora nuestra compañía.
APERTURA DE LA CUENTA
Recopila la documentación requerida por la entidad y rellena el formulario para abrir la cuenta de operativa.
TU PERFIL DE INVERSIÓN
Responde al cuestionario sobre tu perfil inversor para determinar el tipo de cartera que más se adapta a tí.
SEGUIMIENTO DE LA CARTERA
Accede a la información de tu cartera en tiempo real, y consulta las posiciones, rentabilidad etc.

Un asesoramiento personalizado para cada tipo de cliente

El objetivo personal de inversión de cada cliente debe estar alineado con el riesgo que está dispuesto a asumir. En la siguiente tabla puedes ver los objetivos de cada perfil en el largo plazo, así como la manera de obtenerlo.

CONSERVADOR

El principal objetivo de la cartera asesorada con un perfil conservador es la protección y estabilidad patrimonial, con una exposición mínima al riesgo. En general, la cartera asesorada con un perfil conservador busca inversiones con muy baja probabilidad de obtener rentabilidades negativas.

OBJETIVO

Estabilidad patrimonial

VOLATILIDAD MEDIA

Inferior a 5%

INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

0% – 15%

HORIZONTE TEMPORAL

1 año 

MODERADO

El principal objetivo de la cartera con perfil moderado es la estabilidad patrimonial, pero también busca protección frente a la inflación, con una exposición baja al riesgo. Para superar a la inflación, admite rentabilidades negativas temporalmente, aunque con una probabilidad baja.

OBJETIVO

Estabilidad y protección frente a la inflación

VOLATILIDAD MEDIA

Inferior 10%

INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

15% – 50%

HORIZONTE TEMPORAL

2 años

DINÁMICO

El principal objetivo de la cartera asesorada con perfil dinámico es el crecimiento patrimonial, por lo que admite una exposición significativa al riesgo. Para conseguir este objetivo admite rentabilidades negativas, que pueden ser coyunturalmente significativas y duraderas.

OBJETIVO

Rentabilidad similar al de los mercados

VOLATILIDAD MEDIA

Inferior 15%

INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

35% – 85%

HORIZONTE TEMPORAL

5 años

ARRIESGADO

La cartera de fondos con perfil arriesgado busca maximizar la rentabilidad para obtener un importante crecimiento patrimonial, por lo que admite una decidida exposición al riesgo. Para conseguir este objetivo admite rentabilidades negativas que en determinados periodos pueden ser muy significativas.

OBJETIVO

Rentabilidad superior al de los mercados

VOLATILIDAD MEDIA

Inferior 25%

INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

Hasta 100%

HORIZONTE TEMPORAL

10 años

Encantados de atenderte

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